M&A (cession, fusion-acquisition) – Canovia, Banque d'Affaires

M&A (Cession, fusion-acquisition) :

Acquérir ou céder une entreprise

Canovia accompagne les dirigeants dans ces processus complexes, leur permettant de naviguer avec succès dans un environnement économique en constante évolution.

Aux côtés des dirigeants et actionnaires à chaque étape du développement de leur entreprise, de l’évaluation à la structuration des transactions, en passant par la due diligence et l’intégration postacquisition ; Canovia propose une approche, fondée sur une connaissance approfondie des dynamiques de marché et des enjeux sectoriels, lui permettant d’imaginer des solutions sur-mesure, alignées avec les objectifs de chaque client.

LA CESSION

Canovia vous accompagne dans la cession de votre entreprise pour arriver au point d’équilibre entre le prix,
l’acquéreur et la temporalité qui convient à toutes les parties prenantes.

Accompagnement des cédants

Etablissement du cahier des charges, formalisation si nécessaire d’un accord entre associés, conseils sur la gestion du produit de cession.

Audit et valorisation

Analyse des risques et opportunités, estimation du prix potentiel et préparation de l’information financière.

Gestion des données et sécurisation

Constitution d’une dataroom confidentielle permettant un audit complet de l’entreprise (financier, comptable, juridique, social, fiscal).

Recherche de repreneurs

Contact et transmission d’un teaser anonymisé aux acquéreurs potentiels, établissement des NDA et transmission d’un mémorandum d’information confidentiel aux candidats.

Négociation et due diligence

Gestion de la relation avec les acquéreurs et leurs conseils, jusqu’à l’établissement d’un protocole de cession.

Réitération des actes

Sécurisation de l’opération et accompagnement au closing

L'ACQUISITION

Canovia vous accompagne dans tout le processus d’acquisition pour permettre un choix éclairé dans votre stratégie de développement

Analyse stratégique

Audit de votre positionnement sur le marché et établissement du portrait-robot de la cible idéale

Recherche et identification de cibles

En adéquation avec la stratégie identifiée

Gestion des relations et due diligence

Prise de contact avec les cibles identifiées et leurs conseils, collecte et analyse des données.
Accompagnement dans l’audit et la valorisation de la cible, analyse des risques et opportunités en lien avec votre stratégie, audit du business plan et calculs de retour sur investissement

LOI et négociations

Avec la société cible, jusqu’à l’établissement du protocole de cession

Recherche de financements

Construction d’une stratégie de financement sur-mesure et accompagnement à leur obtention (levées de fonds, prêts classiques, etc..)

Signature et intégration post-acquisition

Préparation et suivi du plan des 100 jours et accompagnement dans le pilotage de la stratégie

Votre équipe dédiée

La volonté de Canovia de remettre l’Humain au cœur de la finance commence par son équipe. Constituée d’experts aux compétences complémentaires, notre quotidien est animé par la recherche de sens dans les solutions proposées et le travail collaboratif. Notre objectif : mettre la synergie de notre équipe au profit de la réussite de vos projets.

Pourquoi choisir Canovia ?

L'agilité d'une entreprise locale et la force d'un Groupe

Depuis près de 20 ans, Canovia met à profit la complémentarité de ses expertises et celles du Groupe André pour proposer à ses clients des solutions innovantes, agiles et durables, adaptées à leurs enjeux et à leur territoire.

Filiale d’André Le Groupe, Canovia est spécialisée dans les opérations spéciales et complexes et accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement. En conjuguant l’expertise de ses équipes et le réseau interprofessionnel du Groupe, Canovia accompagne les PME et ETI avec des solutions personnalisées, performantes et responsables, pour relever leurs défis les plus ambitieux. Implantés au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, notre connaissance du tissu économique local, national et international nous permet un accompagnement personnalisé des entreprises sans limite sectorielle ou géographique.

Notre objectif : vous proposer des solutions innovantes et sur-mesure conçues par une équipe pluridisciplinaire d’experts et la synergie de leurs compétences.